はじめに
「提案書ってどうやって作ればいいの?」
営業を始めたばかりの人がぶつかる壁のひとつが、“提案書の作り方”です。なんとなくテンプレを使って形にはなっても、実際の商談では刺さらない。そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか?
この記事では、営業初心者がまず身につけるべき**提案書の基本構成**と、**生成AIを活用して効率よく作成する方法**を分かりやすく解説します!
提案書の目的とは?
提案書は、単なる“商品説明”ではありません。
顧客の課題に対して「こう解決できます」というストーリーを伝える**営業の武器**です。
つまり提案書とは、
– 顧客の課題を言語化し
– 解決策をわかりやすく提示し
– 導入後の未来像を見せる
この3つを伝えるドキュメントです。
営業初心者が押さえるべき提案書の基本構成
以下が、汎用的かつ効果的な提案書の構成です。
① 表紙・タイトルページ
– 案件名、会社名、日付、担当者名を記載
– 「提案書」ではなく「ご提案資料」とすると柔らかくなる
② 目次(任意)
– ページ数が多い場合は必ず入れる
③ 現状分析・課題の明確化
– 「今、御社が抱えているのはこのような課題です」と共感から入る
– 相手の業界や事業背景に触れると説得力UP
④ 解決策の提案(サービス紹介)
– 自社の商品・サービスでどう解決できるかを説明
– 他社との違いも1スライドで表現すると◎
⑤ 導入効果・導入後の未来像
– 事例やシミュレーションで「成功イメージ」を伝える
– 数値やビジュアルを活用すると効果的
⑥ 導入までのスケジュール
– 初期対応~納品・運用サポートまでの流れを示す
⑦ 価格・契約条件
– 明瞭かつ柔軟性も伝える(「ご相談可能です」など)
⑧ まとめ・クロージング
– 最後に提案の要点を再掲し、「ご検討よろしくお願いします」で締める
生成AIで提案書はこう効率化できる!
「こんなの毎回考えてたら時間が足りない…」
そんなときこそ、**生成AI(ChatGPTなど)**を活用しましょう。提案書の“型”が決まっていれば、AIはあなたの“優秀なアシスタント”になります。
活用例①:課題整理パートのドラフト生成
> 「○○業界の営業課題について、3つに分けて解説してください」
活用例②:サービス紹介文のリライト
> 「以下の商品説明を、営業提案書用にビジネスライクにリライトしてください」
活用例③:導入効果の定量表現
「このサービスを導入した場合、営業効率がどの程度改善するか、想定数値でシミュレーションしてください」
活用例④:タイトルやキャッチコピー案の作成
> 「企業向け提案書のタイトルを5案考えてください。信頼感と具体性を重視してください」
注意点:AIに頼りすぎないこと
生成AIは強力なサポートになりますが、“あなた自身の営業経験・顧客理解”がなければ薄っぺらい提案書になってしまいます。
– 相手の業界
– 過去のやり取り履歴
– 担当者の課題感
こうした情報は**あなたにしかわからない**価値。AIはあくまで“補佐役”と考えましょう。
まとめ
営業初心者でも、“提案書の基本構成”を理解し、“生成AIを使って効率化”すれば、
**レベルの高い提案が実現できます。**
今回のポイント:
✅ 提案書は「課題→解決→未来」のストーリーで構成する
✅ 自社サービスの強みだけでなく、顧客視点で構成する
✅ 生成AIを使えば、構成案・文案作成が時短できる
✅ ただし「顧客理解」はあなたの力が必要
提案書は営業マンの名刺代わり。今日から少しずつ磨いて、武器にしていきましょう!
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次回は「提案後に差がつく!商談フォローの極意」もご紹介予定です。お楽しみに!
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